Proposta de aquisição da BHP rejeitada pela Anglo por considerá-la oportunista, diluindo valor positivo e exposição a inteligência artificial de 70%, aumentando uso energético mais limpo e amplo, sem alterar participação agregada, valor e demanda positiva.
A Anglo American rejeitou hoje uma oferta de aquisição mais alta de 34 bilhões de libras (US$ 42,67 bilhões) feita pela BHP, afirmando que a maior mineradora listada do mundo ‘continua a subestimar significativamente’ a empresa. A proposta inicial da BHP de US$ 39 bilhões, feita em 25 de abril, já havia sido rejeitada pela Anglo, considerada oportunista e diluidora do valor positivo para seus acionistas em relação aos da BHP.
‘A última proposta da BHP novamente não reconhece o valor inerente à Anglo American’, disse Stuart Chambers, presidente do conselho da Anglo, hoje. A oferta de aquisição da BHP parece não atender às expectativas da Anglo American, que se mantém firme em sua posição diante do takeover proposto pela concorrente.
Proposta de Aquisição Aumenta Participação Agregada dos Acionistas
A oferta mais recente, apresentada em 7 de maio, superou em 10% a proposta inicial, resultando em um incremento de 15% na relação de troca da fusão, elevando a participação agregada dos acionistas da Anglo American no grupo combinado para 16,6%, ante os anteriores 14,8%.
Estamos desapontados com a não aceitação dessa segunda oferta’, afirmou o CEO da BHP, Mike Henry, em um comunicado oficial. ‘A BHP mantém a convicção de que a união das duas empresas traria um valor positivo significativo para todos os acionistas.’
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A proposta revisada incluía novamente a condição de que a Anglo desinvestisse suas ações em ativos de minério de ferro e platina na África do Sul.
A Anglo desperta interesse entre seus concorrentes devido aos seus valiosos ativos de cobre no Chile e no Peru, em meio à expectativa de um aumento na demanda à medida que o mundo busca uma energia mais limpa e uma utilização mais ampla da inteligência artificial. Seu portfólio abrange também platina, minério de ferro, carvão siderúrgico, diamantes e um projeto de fertilizantes.
Os analistas da RBC Capital Markets destacaram que, caso a Anglo se desfaça de seu portfólio de minério de ferro, diamantes, manganês e PGM, a entidade resultante teria uma exposição de aproximadamente 70% ao cobre.
Proposta de Aquisição: Valor Agregado e Perspectivas Futuras
Fonte: @ Info Money
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