Joint venture entre Votorantim Energia e CPP Investments combina negócios da AES no Brasil, tornando-se terceira maior geradora de energia. Passo importante: Aneel, Cade, geração de caixa, alavancagem, seguinte passo, financiamento de aquisições, caixa forte, conversão AES Brasil, Brasil Grátis, controles. Votorantim Energia e CPP Investments. Opções para converter ações.
A Auren Energia deu mais um passo significativo para se firmar como uma das principais empresas do ramo elétrico no Brasil. Neste dia 15 de maio, a parceria entre Votorantim Energia e o fundo canadense CPP Investments revelou a incorporação da AES Brasil. A fusão das operações, por meio da incorporação de ações, estabelece a terceira maior empresa geradora de energia no país, destacando o compromisso da Auren com a expansão e inovação no setor.
Com a união da Auren, Energia e AES Brasil, a expectativa é de um impacto significativo no mercado energético nacional, fortalecendo a presença das empresas e impulsionando o desenvolvimento sustentável. A parceria estratégica entre as companhias promete trazer benefícios tanto para os consumidores quanto para o setor como um todo, demonstrando o potencial de crescimento e excelência das empresas envolvidas.
Auren e AES Brasil: Joint Venture para Negócios Combinados
Auren e AES Brasil estão unindo forças em uma joint venture que promete revolucionar o setor de energia no Brasil. Com uma capacidade instalada de 8,8 Gigawatts (GW) e um enterprise value de R$ 30,8 bilhões, essa transação é um marco importante para ambas as empresas.
Auren e AES Brasil planejam adicionar mais 700 Megawatts de energia à sua operação este ano, consolidando sua posição como líderes no mercado energético. Com um total de 39 ativos operacionais e em construção, a distribuição da capacidade será dividida entre geração hidrelétrica (54%), geração eólica (36%) e geração solar (10%).
Essa parceria também fortalecerá a parte de comercialização de energia da Auren, que já é a líder do país nesse segmento. Com 4,1 GW médios de energia comercializados, equivalente a mais de 5% do consumo total do Brasil, Auren e AES Brasil têm uma receita líquida combinada de R$ 9,6 bilhões.
A dívida líquida da nova empresa atingirá R$ 17 bilhões, resultando em uma alavancagem de 4,9 vezes. A geração de caixa de R$ 3,5 bilhões permitirá que a Auren desalavanque rapidamente o negócio, sem comprometer o pagamento de dividendos aos acionistas.
Para concluir a transação, que está sujeita à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Auren está utilizando aproximadamente R$ 5,4 bilhões em acquisition finance e mais R$ 4,6 bilhões de posição de caixa.
Essa reorganização resultará na conversão da AES Brasil em subsidiária integral da Auren, que será a única ação negociada na B3. Com um free float entre 29% e 40%, a Auren terá o controle majoritário da nova empresa.
Os controladores Votorantim Energia e CPP Investments detêm 70,8% da Auren, enquanto os acionistas da AES Brasil terão opções para converter suas ações. A relação de troca é de 0,762x e o preço da transação é de R$ 11,55 por ação.
Com a expectativa de uma transação bem-sucedida, o mercado financeiro aguarda com expectativa os desdobramentos dessa parceria estratégica entre Auren e AES Brasil.
Fonte: @ NEO FEED
Comentários sobre este artigo